Cursos: Curso Superior Gestion Patrimonial y Banca Privada en Valencia |
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| Tipo de estudio | Cursos |
| Método de estudio | Presenciales |
| Categoría | Finanzas |
| Idioma | Español |
| Centro | CEU - Universidad Cardenal Herrera |
| Lugar | España |
| Fecha de Inicio | Consultar fecha de inicio |
| Precio | Consultar precio |
| Descripción | Dirigido a: Dirigido a profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en el área de la gestión de patrimonios o banca privada. Particulares responsables de la gestión del patrimonio familiar. Todos aquellos profesionales que desarrollan su labor en el sector financiero. Licenciados universitarios que deseen desarrollar su carrera en la gestión de patrimonios y la banca privada.PROGRAMA: 1. PROCESO DE ASESOR ÍA Y PLANI FICACIÓN FINANCIERA El cliente y la asesoría financiera Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas Determinación del estado económicofinanciero del cliente Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida Aplicación y control del plan finaciero Sofware de planificación financiera y servicios electrónicos 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS Coyuntura económica Cálculos financieros básicos Sistema financiero Mercados de renta fija Mercados de renta variable Mercado de divisas Mercados e instrumentos derivados 3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Aspectos básicos. Legislación Tipología Fondos de inversión libre Análisis y selección de fondos 4. SEGUROS Concepto de seguro y riesgo Marco legal del contrato de seguro Técnica aseguradora Coberturas personales Tipos de seguro 5. PLANI FICACIÓN Y ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN : PENSIONES Planes y fondos de pensiones Planificación de la jubilación Estrategia de jubilación Reembolso y rescate 6. PLANI FICACIÓN INMOBILIARIA La inversión inmobiliaria Productos hipotecarios y métodos de amortización Ciclos económicos e inmobiliarios 7. PLANI FICACIÓN FISCAL Marco tributario de las operaciones financieras Fiscalidad de los productos financieros Planificación fiscal 8. GESTIÓN DE CARTERAS Rentabilidad y riesgo La eficiencia en los mercados Teoría de las carteras Asignación de activos Medidas y atribución de resultados Información de resultados al cliente 9. NORMATIVA Y REGULACIÓN : CUMPLIMIENTO Cumplimiento normativo Directivas de la UE Código ético de la EFPA 10. CASOS PRÁCTICOS DE LA ASESORÍA FINANCIERA Temario: Inicio: 10/01/2011 Fin: 29/06/2011 HORARIO: lunes y miércolesde 17 a 21 horas. Fechas/Horarios: 177 Horas Lugar de impartición: Valencia |
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